В уютной деревенской избе царь Салтан встречает скромную и добросердечную Аннушку, и его сердце покоряется её чистой красоте. Вскоре она становится его женой и дарит царству наследника. Вслед за ней во дворец перебираются её завистливые сёстры и мачеха, получив нежданную милость судьбы.
Однако вместо благодарности родственницы плетут коварные сети. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменяют донесение о рождении сына, изобразив царицу и младенца чудовищами. Разгневанный царь приказывает ждать разбирательства, но это письмо тоже перехватывают. В итоге невинных Аннушку с ребёнком замуровывают в бочку и обрекают на гибель в пучине океана.