Послушник Федор, юный и робкий, отправляется в суровые земли Полярного Урала вместе с опытным, непреклонным отцом Петром. Их официальная цель — обратить в христианскую веру местных оленеводов, совершив обряд крещения. Путь лежит к самому отдаленному стойбищу, которое даже коренные жители с суеверным страхом именуют «краем земли». С первых же шагов путники чувствуют на себе тяжелые, недоброжелательные взгляды — здесь гостям явно не рады.
Однако вскоре выясняется, что истинная опасность таится не только в людском отчуждении. Отец Петр начинает вести себя все более странно и одержимо, а Федор замечает в суровых пейзажах тревожные, необъяснимые знаки. Постепенно юный послушник понимает, что миссия — лишь предлог, и они движутся к месту, где столкнутся с чем-то древним и совершенно чуждым вере. Теперь Федору предстоит не просто сопровождать наставника, а разгадать тайну этого путешествия, пока «край земли» не поглотил их обоих.
